АКРА констатирует замедление роста кредитного портфеля банков

Рост кредитного портфеля российских банков продолжается по всем сегментам, но темпы увеличения стали менее выраженными, сообщают в Агентстве по кредитным рейтингам (АКРА). При этом в конце 2023 года была отмечена слабая реакция на ужесточение монетарной политики: показатели деловой и потребительской уверенности остаются на высоких уровнях, а льготные программы продолжают поддерживать спрос на кредитные ресурсы.

В последнем квартале 2023 года наблюдалось замедление роста кредитного портфеля в большинстве сегментов, однако, по данным АКРА, это не стало глобальной тенденцией.

В частности, среднемесячный прирост корпоративного кредитного портфеля с августа по декабрь составил 1,5% по сравнению с 1,9% в первой половине года. Также замедление касается и розничного кредитования: по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, среднемесячный темп роста потребительских кредитов снизился до менее 1% с сентября против примерно 1,5% в январе-августе. На 2024 год АКРА прогнозирует увеличение кредитного портфеля на 12-15%.

Агентство отмечает, что в конце 2023 года объемы выданных кредитов во всех основных сегментах превысили среднемесячное значение за весь предыдущий год. С июля по декабрь юридические и физические лица взяли в кредит 35,7 и 12,4 трлн рублей соответственно. Особенно выделяется декабрь, когда был выдан максимальный объем займов за год в корпоративном кредитовании, кредитовании МСП и автокредитовании.

Значительная часть кредитов выдается в рамках государственных льготных программ, что, по мнению АКРА, обеспечивает определенный "иммунитет" кредитного процесса к ужесточению монетарной политики. Среди таких программ - льготная ипотека и кредитование МСП, а также проекты структурной трансформации, технологического суверенитета и импортозамещения.

Оптимизм заемщиков также способствует росту кредитного портфеля. По данным за декабрь, индекс бизнес-климата и индекс настроений малого и среднего бизнеса продолжают расти, что указывает на высокую деловую активность.

В 2024 году, согласно АКРА, ожидается замедление роста выдачи кредитов и ипотеки, однако наличие льготных программ и стабильный рост вкладов позволит банкам сохранить доступность кредитных ресурсов для населения и бизнеса. Стабильный рост депозитов дает финансовым организациям необходимую ликвидность для поддержания активной кредитной деятельности. В то же время, повышение ключевой ставки Центральным Банком может привести к увеличению стоимости займов, что потребует от банков дополнительных усилий для балансирования между необходимостью привлечения вкладов и предоставлением доступных кредитов.

АКРА также отмечает, что качество кредитного портфеля останется важным фактором для банковской системы. С учетом потенциального увеличения стоимости кредитования следует ожидать повышенного внимания к анализу кредитоспособности заемщиков. Это может привести к более строгим условиям выдачи кредитов, особенно для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Несмотря на вызовы, связанные с регулированием ставок и управлением качеством портфеля, банки продолжат искать пути оптимизации своих продуктов и услуг для удовлетворения потребностей клиентов. Развитие цифровых технологий и улучшение пользовательского опыта останутся приоритетными направлениями в стремлении привлекать новых клиентов и повышать лояльность существующих.

В целом, динамика развития кредитного рынка в 2024 году будет определяться сочетанием факторов: монетарной политикой ЦБ, экономической ситуацией в стране, а также способностью банковского сектора адаптироваться к изменяющимся условиям, с одной стороны, и потребностями населения и бизнеса – с другой.