Банки сэкономят на клиентах

Проблемы в российской экономике приведут к еще большей монополизации кредитной сферы

Российские частные и корпоративные вкладчики сейчас гадают, какой банк станет следующей жертвой ЦБ, который с осени прошлого года начал массово отзывать лицензии у кредитных организаций. Куда переложить депозиты, чтобы потом не собирать справки для Агентства по страхованию вкладов. Где можно безбоязненно разместить средства для открытия своего малого бизнеса. Для большинства отечественных клиентов зачастую единственной информацией о надежности того или иного банка служит агрессивная реклама: «Мы двадцать лет на рынке» или рекомендации друзей.

Между тем, в странах с развитой банковской сферой так давно никто не работает. За надежностью и успешной деятельностью различных финансовых организаций пристально наблюдают рейтинговые агентства. Их задача - внимательно изучать ситуацию и положение дел у отдельных игроков во всех секторах рынка, выявлять лучших и малонадежных, предупреждать возможные риски.

Американское рейтинговое агентство Standard %26 Poor’s работает на глобальных финансовых рынках более 150 лет, составляет кредитные и долговые прогнозы, готовит аналитические материалы, используя открытые и собственные источники информации. S%26P действует в 23 наиболее развитых странах мира, в том числе и в России.

Центробанк недавно изложил свое видение финансовой и экономической ситуации в России в 2014 году в «Докладе о денежно-кредитной политике». Документ, прямо скажем, неоднозначный, поэтому любопытно посмотреть, что думают по этому поводу эксперты S%26P, подготовившие отчет с пессимистичным заголовком: «Ухудшение экономической ситуации окажет негативное влияние на показатели российских банков в 2014 году».

Кредитный аналитик Standard %26 Poors и соавтор отчета Ирина Велиева предрекает незавидную судьбу, прежде всего, мелким и средним российским банкам. Пока многие из них имеют прогноз «стабильный», но далее ситуация будет меняться в худшую сторону и рейтинги начнут меняться на «негативные». «Возможные негативные рейтинговые действия будут обусловлены ухудшением качества активов, снижением прибыли, а также ослаблением показателей ликвидности небольших и средних банков», - поясняет Велиева.

В первую очередь, проблемы начнутся у лидеров потребительского кредитования, которые в предыдущие годы вели весьма агрессивную рекламу, не просто уговаривая, а навязывая свои услуги по предоставлению займов населению. В этом сегменте можно говорить о четырех лидерах:«Русский стандарт», «Восточный экспресс», «ОТП банк» и «Хоум Кредит Банк», за три последних года увеличивших свои кредитные портфели более чем в три раза.

По данным S%26P, на эти организации приходится до 10% всех розничных кредитов, выданных в России, и 22% «просрочки», то есть проблемных займов. Как отмечает ведущий кредитный аналитик S%26P Сергей Вороненко, в некоторых регионах страны сложились зоны повышенных рисков закредитованности населения. Так, например, на Урале, в Новосибирской области объем выданных займов превысил 60% ВРП.

По этой причине в конце 2013 года S%26P уже пересмотрело «Русскому стандарту», а также еще одному крупному игроку - банку «Ренессанс Кредит» прогноз по рейтингам на «негативный». Судя по всему, эти жертвы - не последние. В 2014 году доля «плохих» кредитов вырастет с 6,5% до 8-10%, прямые убытки по розничному кредитованию увеличатся с нынешних 3% до 3,5%, а уровень банковских резервов на случай возможных потерь придется увеличивать с 8% в 2012 году до 30-35%, полагают эксперты. Замедлится и рост общего объема выданных розничных кредитов с 30% в прошлом году, до 20-25% в году нынешнем.

Не лучше ситуация с корпоративными кредитами. «Проблемная задолженность будет расти. Новым явлением 2014 года станет нарастание проблемных долгов в корпоративном секторе, качество заемщиков там ухудшится, резервы банков увеличатся, от чего пострадает их доходность, - говорит Велиева. - Валютные риски могут быть не только на балансах банков, но и на стороне клиентов, даже если им выдан рублевый кредит. Волатильность курсов может повлиять на их платежеспособность. Это также является одной из предпосылок нашего прогноза по проблемным кредитам и нашего ожидания того, что платежеспособность корпоративных заемщиков будет снижаться».

Вместе с тем, аналитики S%26P отмечают, что стагнация российской экономики опасна в первую очередь для небольших кредитных организаций. Крупные универсальные банки, в которых, как правило, велика доля государственного участия, могут быть относительно спокойны. Тем более, что переход к ним клиентов из неустойчивых банков, начавшийся в прошлом году, продолжится.

«Мы понимаем, что политика ЦБ по очистке банковского сектора от недобросовестных игроков в этом году будет продолжена: с начала года уже отозвано 8 лицензий. Ужесточение регуляторной среды приведет к усилению конкуренции в секторе, в которой выигрывать будут крупнейшие госбанки», - отмечает Велиева.

Однако спокойно почивать на лаврах и подсчитывать прибыли не удастся даже «крупнякам». В любом банке одним из существенных источников пополнения фондов являются депозиты. В условиях обвала национальной валюты среди клиентов преобладают панические настроения и общий объем вкладов приобретает большую волатильность. В этих условиях банкирам волей-неволей придется искать внутренние резервы экономии.

«Банки неизбежно пойдут по пути оптимизации расходов, привлечения альтернативных способов поддержания своей прибыльности: прежде всего, попытаются поиграть со стоимостью привлечения ресурсов, где-то снизить ставки по депозитам, выпустить дополнительные инструменты долгового рынка, - считает Вороненко. - Но первым пунктом повышения доходов является оптимизация расходов. Мы ожидаем улучшения этого показателя в тех банках, где он хуже среднего по сектору».

Настораживает фраза: «Где-то придется снизить ставки по депозитам». Если за первые полтора месяца года рубль по отношению к доллару упал более чем на 8%, а, например, в «Сбербанке» ставки по долгосрочным депозитам редко когда превышали те же 8% годовых, то стоит ли вообще нести деньги в банк?

Работать менеджменту крупных банков придется, конечно, более активно. Однако крупные организации имеют все шансы противостоять экономическим невзгодам. И уж совершенно точно не останется в накладе тот, кто «Всегда рядом».

«Традиционно «Сбербанк» зарабатывает порядка трети прибыли всей банковской системы, ее общий объем в 2014 году ожидается на уровне 900 миллиардов рублей, то есть немного меньше показателей прошлого года, и концентрация прибыли у крупнейших игроков будет продолжаться», - отмечает Велиева.

Это значит, что монополизм в банковской сфере будет только расти и все призрачнее становится возможность здоровой конкуренции. Клиент будет вынужден соглашаться на предложенные проценты по кредитам, по депозитам, по комиссионным отчислениям. А уж банк себя не обидит...

Источник:km.ru