Россельхозбанк разместил облигации на 5 млрд рублей

ОАО «Россельхозбанк» разместил облигации серии 23 номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Книга заявок по облигациям была открыта 18 ноября с диапазоном по ставке купона 8,00-8,20% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 8,10% годовых, сообщили в кредитном учреждении. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена трехлетняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе крупных инвестиционных и управляющих компаний. «Мы довольны результатами размещения. Успешное закрытие книги еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», – отметила заместитель председателя правления банка Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступили ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк. Андеррайтером выпуска является ООО «Брокерская компания «Регион». Со-андеррайтором выпуска выступили ООО «РОН Инвест» и КИТ Финанс.