Почему политика ЦБ может привести к переделу рынка?
В первые дни нового, 2014 года Банк России уточнил критерии отбора системно значимых банков, расширив таким образом список кандидатов до полусотни, то есть более чем в два раза. Основные изменения связаны с понижением порога попадания кредитной организации в группу системно значимых банков (СЗБ). Теперь в нее будут включены банки, количественные показатели которых превышают 0,17% от совокупного показателя всех банков (ранее - 0,6%), а также банки, показатели которых ниже 0,17%, но при этом они входят в группу банков, где имеются кредитные организации с результатом более 0,17%. По мнению экспертов, к системно значимым могут быть отнесены около 50 крупных банков, которые охватывают до 80% совокупных активов банковской системы России.
Что стоит за этими цифрами и к каким последствиям могут привести нововведения - как для самих банков, так и для нас с вами - простых вкладчиков и заемщиков?
Напомним, что в январе 2013 года были обнародованы принципы Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Committee on Banks Supervision), которые относятся к агрегации (сбору) данных и отчетности по рискам: BCBS-239. Эти рекомендации затрагивают в первую очередь глобальные (Global) и локальные (Domestic) системно значимые банки (соответственно G-SIB и D-SIB), и их предполагается внедрить к 2016 году.
Вслед за этим локальные регуляторы (в том числе ЦБ РФ, который уже создал специальное подразделение) начинают разрабатывать соответствующие требования для своих стран. После выпуска первой редакции документа и его обсуждения экспертами регулятор увеличивает в три раза число избранных банков, к которым будут применяться более строгие методы надзора, но даже теперь в этот список попадает существенно меньше 10% их общего количества. Это может иметь серьезные последствия как для всей банковской структуры России, так и для частных граждан. Похоже, что государство готовит «подушку» на случай непредвиденной или неблагоприятной экономической ситуации в стране, цель которой - предотвратить возможный дефолт.
Как уже заявили многие официальные лица, Россия вошла в период стагфляции (то есть экономического спада и роста безработицы в сочетании с ростом цен - инфляцией), поэтому Центробанку и государству в целом нужно определиться с приоритетами и четко разграничить те финансовые институты, которые оно будет поддерживать при пессимистичных сценариях развития (то есть неблагоприятных макроэкономических условиях), и те финансовые институты, которые будут предоставлены самим себе.
Возможно, одним из следующих шагов ЦБ будет введение для СЗБ российской версии документа BCBS-239 с указанием принципов, качества, оперативности тех данных, которые банки производят «внутри себя» и используют при подготовке отчетов по управлению рисками. Выполнение этих условий может оказаться не по силам или во всяком случае существенным вызовом для тех российских банков, которые будут отнесены к системно значимым. Построение и введение в практику международных норм по управлению рисками займет не один год, поэтому уже сейчас многим банкам из списка СЗБ придется сосредоточиться на повышении качества управления данными и отчетности и с этой целью инвестировать в соответствующие системы, привлечение дорогостоящих кадров или их обучение, а также изменение бизнес-процессов.
Что делать банкам?
С одной стороны, включение в список системно значимых потенциально повышает надежность банка и, соответственно, его привлекательность среди населения, поэтому, скорее всего, именно в такие банки клиенты понесут свои средства. В глазах инвесторов привлекательность таких банков также возрастает. Недаром этот список в народе уже называют «белым списком». Вполне возможен следующий сценарий развития событий. Вкладчики, не дождавшись от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повышения порога «гарантированных» вкладов до 1 млн рублей (напомним, он сохранен на уровне 700 тысяч рублей после банкротства «Мастер-банка», повлекшего значительное расходование резервных средств), начнут массово закрывать счета даже в банках второй сотни и перекладывать средства в СЗБ, рассматривая их как дополнительную гарантию от дефолта.
С другой стороны, государство предлагает помощь лучшим банкам не просто так, а в обмен на серьезное ужесточение требований к ним. Банки будут «расплачиваться» сильным контролем со стороны регулятора, большими инвестициями в технологии риск-менеджмента и, вероятно, более низкими ставками по вкладам. Это и понятно - истории с недавним отзывом лицензий у ряда известных банков показали, что созданных к настоящему времени резервов АСВ может оказаться недостаточно, если в неблагоприятную ситуацию попадут сразу несколько банков. Правда, государство уже приняло меры: сейчас АСВ может брать кредиты у Внешэкономбанка. Предприняты также шаги, которые позволят увеличить фонд АСВ. Можно предположить, что таким образом государство пытается повысить привлекательность российской экономики, очищая ее от финансовых институтов, которые не соблюдают закон.
У самих банков при таком раскладе может серьезно упасть маржинальность, поскольку требования будут более жесткими. Но, если начнется переток средств физлиц, падение маржинальности может компенсироваться за счет повышения объема операций с физлицами. Это потребует от СЗБ еще больших усилий в плане качества данных и отчетности - это взаимосвязанные тенденции. «Белые банки» получают преимущества с точки зрения поддержки государством, направляя инвестиции в реализацию нормативных документов Банка России.
Таким образом, нововведения регулятора могут привести к сосредоточению капитала именно в системно значимых банках. А при совсем неблагоприятной ситуации (кризис, дефолт), скорее всего, требования еще более ужесточатся, и начнется активное слияние банков и, следовательно, еще большая концентрация капитала, при этом список крупнейших банков, акции которых торгуются на международных рынках, может и увеличиться. Вполне возможно, что это будет десяток банков.
Что делать гражданам (вкладчикам)?
Клиенты банка - физлица - должны понимать, что в «белых банках» вполне возможны заниженные ставки по депозитам и повышенные по кредитам, но при этом они становятся более надежными. Таким образом, возникает дилемма для людей: переложить деньги из банка пятого эшелона в системно значимый банк, но при этом получить меньший процент в обмен на гарантию надежности, или оставить все как есть. Страсть к высоким ставкам любой ценой в условиях дефолта грозит таким азартным вкладчикам разорением.
Формирование списка СЗБ катализирует ресурсы банка и позволяет наращивать функциональность и качество управления данными. Вполне возможен такой сценарий, когда системно значимые банки могут выступить катализатором передела российского банковского рынка. Фактически, выделение некоторого приоритетного списка так или иначе приводит к тому, что интерес клиентов сосредотачивается в первую очередь на банках этого списка.
Нарисуем финальную картину. Более 80% активов банков могут оказаться в руках менее чем 20% банков, как следствие - начнется реальный передел российской банковской системы.
Источник:slon.ru
Декабрьская паника среди вкладчиков ударила и по банкам
ЭкономикаПутин: банков в России слишком много, их надо укрупнять
ЭкономикаБанки в 2013 году заработали 994 млрд рублей
ЭкономикаЦентробанк лишил лицензии три банка
ЭкономикаШувалов предрек новые отзывы лицензий у банков
ЭкономикаОбъявлена дата начала выплат вкладчикам банка "Надежность"
ЭкономикаЦели укрупнения банков сейчас нет
ЭкономикаСША начали блокировать платежи украинских банков
ЭкономикаВ Китае будут созданы пять частных банков
ЭкономикаКитай одобрил пробный проект создания частных банков
ЭкономикаЦБ: чистить банковскую систему - нормальная практика
ПолитикаАСВ вылечит банки после их «смерти»
ЭкономикаЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЭкономикаПФР и фонд ЖКХ отказались размещать деньги в банках
ЭкономикаПутин объяснил отзыв лицензий у банков
ОбществоМинистры финансов ЕС согласовали механизм ликвидации банков
ЭкономикаНаселение перекладывает деньги в госбанки
Экономика"Мой банк" ограничил выдачу наличных
ЭкономикаЦБ объяснил отзыв лицензий у трех банков
ЭкономикаЦБ: системно значимыми могут быть признаны 50 российских банков
Общество